COLOCA LA CFE NUEVA EMISIÓN DE BONOS EN LOS MERCADOS DE FORMOSA Y LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE

• La CFE colocó de manera exitosa su cuarta emisión de bonos en el mercado de Formosa, en la bolsa de Taipei (TPEx) de Taiwán y la segunda en el mercado de

Luxembourg Stock Exchange, con la participación de inversionistas institucionales y emisores con alta calificación crediticia

• La CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija

   • Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada

• La nueva emisión en estos mercados es la segunda que realiza la CFE durante la actual administración, obteniendo el monto más elevado en este tipo de mercados y la tasa más baja de la historia para la CFE, lo que confirma la confianza de los inversionistas internacionales en la empresa

  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que colocó el 4 de marzo del presente año un nuevo bono amortizable en los mercados de Formosa de Taiwán y

Luxembourg Stock Exchange, bajo el formato Reg S, por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en marzo de 2050 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.05 por ciento anual.

Con esta transacción, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, a pesar del entorno de alta volatilidad que predomina en la actualidad, al alcanzar el monto más alto que se haya obtenido en dichos mercados y acceder a la menor tasa de interés respecto de todas sus emisiones anteriores. La emisión del bono tuvo una sobredemanda de 34 por ciento y contó con la participación de inversionistas de Taiwán, Singapur, Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.

Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra

pública financiada, en actividades de generación que permitirán incrementar la capacidad instalada de la CFE en 900 MW, en tanto que en el subsector de transmisión se incrementará la capacidad en alta y media tensión en 2,035 MVA, 274 MVAr, 154 km-c y 18 alimentadores, a través de cinco proyectos nuevos. Adicionalmente, en el segmento de Distribución, los recursos permitirán el pago de 10 proyectos que incrementarán la capacidad en baja tensión en 810 MVAr, 112 MVAr, 171 km-c y 139 alimentadores.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody’s Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente colocador principal fue HSBC Bank (Taiwan) Limited, y los agentes colocadores fueron HSBC Bank (Taiwan) Limited, BNP Paribas SA, Taipei Branch y Deutsche Bank AG, Taipei Branch.

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